Белла Свон покидает школу в Фениксе, надеясь избавиться от неприятностей в личной жизни и наладить отношения с семьей. Переезд к отцу-шерифу в маленький Форкс кажется идеальным решением, но первые дни ознаменуются знакомством с таинственными членами семьи Калленов. Пятеро подростков выделяются необычным поведением: они редко контактируют с окружающими, имеют мертвенно-белую кожу и демонстрируют сверхъестественную скорость движения. Среди них выделяется Эдвард, юноша исключительной красоты, который оказывает особое внимание девушке. Белла испытывает необъяснимый магнетизм, равно как и Эдвард. Их любовь развивается стремительно, но что-то тревожит обоих молодых людей. Вскоре выясняется шокирующая правда: Эдвард является представителем древнейших существ — вампиров, отказавшихся питаться человеческой кровью. Романтический союз осложнен угрозами извне: враждебные кланы стремятся уничтожить семейство Калленов и подвергают опасности жизнь Беллы.

Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что болен раком лёгких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, когда-то исключённого из школы при активном содействии Уайта. Пинкман сам занимался варкой мета, но накануне, в ходе рейда УБН, он лишился подельника и лаборатории.