Недавно произошедшие события серьёзно отразились на жителях маленького городка Мистик-Фоллс. Вампиры Стефана и Деймона попали в сложную ситуацию, вызванную воздействием манипулятора Сибил. Самодовольная властительница вторгается в мысли Деймона, постепенно вытесняя остатки человечности. Согласно приказу леди-мошенницы, он исполняет опасные задания, теряя всякий самоконтроль. Елена, единственная связь с нормальностью, едва сдерживает падение брата в пучину зверства. Наряду с этими событиями происходит восстановление связи между ведьмой Бонни и бывшим любовником Энзо, болезненно воспринимающим возвращение в реальный мир. Учитель средней школы Аларик углубляется в исследование архивов, рассчитывая обнаружить священный артефакт, позволяющий освободиться от пагубного воздействия древней сущности.